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工业综合央企重组整合脉络逐步清晰荐5股工业

2020-06-02 来源:

工业综合:央企重组整合脉络逐步清晰 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

本期行情回顾:

2016年9月5日至9月9日,沪深 00指数收于 , 18.04点,上涨0.12%,表征军工板块行情的中航军工指数收于1,528.72点,上涨1对全面落实各项综治维稳措施.19%%,本周军工板块跑赢大盘。

重大事件:

1.中国航空发动机集团挂牌成立注册资本达500亿;2.国资委推央企间产业重组合作整合,八家央企首开先河; .普京表态支持中国不承认所谓“南海仲裁”立场;4.国产C919大型客机各项试验稳步推进年底或首飞。

周边动向:

1.巴基斯坦内阁同意与中国签署长期防务协议;2.朝鲜9日成功进行核弹头爆炸试验,这是朝鲜自2006年以来进行的第五次核试验; .印度向越南贷款5亿美元买武器欲联手针对中国;4.日本拟向菲律宾提供大型巡视船与侦察机,间接介入南海争端。

核心观点:

9月6日下午,在国务院国资委的指导下,中航工业、兵器工业、兵器装备、中核建设、国机集团、保利集团、中国国新、中国一重这8家央企本着友好协商、互利共赢的原则,决定在相关领域实现联合协作。其中,中航工业与国机集团所属中国二重,达成重组整合协议,共同发展八万吨模锻压机项目;中航工业和保利集团达成了重组合作协议,将房地产业务全部划转到保利集团;中核建设与中国一重达成业务合作协议,在高温气冷堆主设备制造领域开展全面合作;兵器工业、兵器装备、中国国新就北方公司股权重组达成一致意见,推进建立现代企业制度,做强做优北方公司。

此次重组整合十分典型,可以让我们看到央企重组的几个重要方向:1)对于存在同质化经营严重的行业或领域,加快重组合并,实现快速去产能,实现资源优化配置。2)突出主业,逐渐剥离与主业关联度较低的业务,尤其是军工集团,要突出军工集以往出尽风头的酒厂、电器都退避三舍。可以这样说团对国防建设的支撑作用,类似中航工业剥离地产业务就是此种类型。 )强强联合,集中优势发展关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。4)集团资产注入,逐步加大央企的资产证券化程度,利用资本市场为央企改革提速,逐步提升央企的经营效率和市场效益。

8家央企在相关优势领域的联合协作,为中央企业的结构调整,做强做优主业,互利共赢提供了新的典范。未来围绕上述的几个方向,军工、船舶、建筑、核电等领域重组整合的可能性较大,其中军工建议重点关注中电科、航天科技、兵器工业三大集团。


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